Investing.com — Helvetia Holding ve Baloise Holding, Salı günü İsviçre’nin iş hacmi bakımından ikinci büyük sigorta grubu ve sektördeki en büyük işveren olacak yeni bir kuruluş olan Helvetia Baloise Holding’i oluşturmak için birleşme planlarını açıkladı.
Birleşmiş grup, İsviçre’de yaklaşık yüzde 20’lik bir pazar payıyla faaliyet gösterecek ve çeşitli Avrupa ülkelerinde lider konumlara sahip olacak.
Birleşme, eşitler arası bir birleşme olarak ilerleyecek ve Baloise, Helvetia bünyesine dahil edilecek. Baloise hissedarları, her hisseleri için 1,0119 Helvetia hissesi alacak.
Yeni grup, “HBAN” sembolü altında SIX İsviçre Borsası’nda listelenecek. Hissedar ve düzenleyici onaylarına tabi olarak, işlemin 2025’in dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Her iki şirketin Yönetim Kurulları, gelişen sigorta ortamına stratejik bir yanıt olarak tanımladıkları anlaşmayı onayladı.
Baloise Başkanı Thomas von Planta bir açıklamada şöyle dedi: “Helvetia Baloise’i oluşturmak için yapılan birleşme, İsviçre sigorta sektörü tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.”
Von Planta şunları ekledi: “Bu işlem, uzun süredir faaliyet gösteren iki İsviçre şirketinin yerel ve uluslararası sigorta pazarındaki uzun vadeli çekiciliğini ve rekabet gücünü sağlayacaktır.”
Pro forma rakamlar, birleşik grubun 2024’te 20,2 milyar İsviçre Frangı toplam iş hacmi kaydettiğini, bunun 8,6 milyar İsviçre Frangı’nın Hayat primlerinden ve 11,5 milyar İsviçre Frangı’nın Hayat Dışı primlerden oluştuğunu gösteriyor.
Hissedarlara atfedilebilir net gelir 867 milyon İsviçre Frangı oldu ve grup yüzde 94’lük bir birleşik oran bildirdi.
Özsermaye 7,29 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşti ve 2024 mali yılı için önerilen toplam temettü ödemesi 726 milyon İsviçre Frangı oldu.
Birleşmenin, poliçe sahibi katılımı öncesinde yıllık 350 milyon İsviçre Frangı vergi öncesi maliyet sinerjisi sağlaması bekleniyor ve bu rakamın yaklaşık yüzde 80’inin 2028 yılına kadar gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bu tasarrufların gerçekleştirilmesi, önümüzdeki yıllarda 500-600 milyon İsviçre Frangı entegrasyon maliyeti gerektirecek.
Grup, tek başına tahminlere kıyasla 2029 yılına kadar yıllık 220 milyon İsviçre Frangı ek nakit üretimi ve temettü kapasitesinde yüzde 20 artış öngörüyor.
Yeni grubun liderliği, iki şirket arasında eşit olarak bölünmüş 14 üyeli bir Yönetim Kurulu’nu içerecek.
Thomas von Planta Başkan, Helvetia’dan Ivo Furrer ise Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Yönetim ekibi, Helvetia CEO’su Fabian Rupprecht’i Grup CEO’su ve Baloise CEO’su Michael Müller’i Başkan Yardımcısı ve Entegrasyon Başkanı olarak içerecek. Merkez Basel’de olacak ve Helvetia’nın St. Gallen ofisi önemli bir merkez olmaya devam edecek.
Rupprecht, birleşmeyi “güçlü İsviçre kökleri olan bir Avrupa sigorta lideri oluşturmak için harika bir fırsat” olarak tanımladı ve grubun İsviçre’deki en büyük sigorta işvereni olarak gelecekteki rolünü vurguladı.
Müller, iki şirket arasındaki stratejik uyuma dikkat çekerek şunları ekledi: “İki şirketin tamamlayıcı güçleri, Helvetia Baloise’i İsviçre kökleri ve Avrupa’da güçlü pazar varlığı olan önemli bir sigorta ve finans ortağı haline getiriyor.”
Birleşme, şirketlerin dağıtım ağlarını ve uzmanlıklarını birleştirerek müşteri hizmetlerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Helvetia Baloise, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Avusturya, Lüksemburg ve küresel Özel Pazar segmentlerinde faaliyet gösterecek.
Şirket, 1 Ocak itibarıyla tahmini yüzde 240’ın üzerinde bir İsviçre Ödeme Gücü Testi (SST) oranıyla faaliyetlerine başlayacak.
Birleşmeyle ilgili iş kayıplarının sınırlı olması bekleniyor ve mümkün olduğunca doğal ayrılma ve erken emeklilik yoluyla yönetilecek. Grup, “sosyal açıdan sorumlu” bir geçiş sürecine bağlı kalmıştır.
Teklif, 23 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurullarda hissedarların oylamasına sunulacak. Helvetia’nın en büyük hissedarı olan ve şirketin sermayesinin yüzde 34,1’ini elinde bulunduran Patria Genossenschaft, işleme desteğini taahhüt etti.
Onayların beklendiği süreçte, şirketler 2024 yılı olağan temettülerini planlandığı gibi ödeyecek ve birleşme onaylanırsa Baloise hisse geri alım programını askıya alacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
